هانیبال لکتر تنها هشت سال داشت که سربازان هیلتر با هجوم به اتحاد جماهیر شوروی و تبدیل منطقه بالیتک به خونین ترین جبهه جنگ جهانی دوم، خواب و خوراک را از او و خانواده اش گرفتند. والدینش کشته شده و تنها او و خواهرش میشا زنده می مانند. آنها به کلبه ای در دل جنگل فرا می کنند اما از شانس بد، سربازان متحدین به آنجا یورش برده و به طرزی وحشیانه و از فرط گرسنگی، میشا را می خورند. اکنون سالها از آن ماجرا گذشته ولی هانیبال به دنبال انتقامی خونین است …

یک افسر اطلاعاتی روسیه مامور می شود تا یک مامور پلیس سیا که برای اولین بار به روسیه سفر کرده و کنترل اطلاعات بسیار حساسی را برعهده دارد، فریب دهد. این دو افسر جوان در فضایی پر از فریب و نیرنگ با هم ملاقات می کنند و طولی نمی کشد که یک میل و اشتیاق ممنوعه اما ناگزیر میان آن ها شکل می گیرد. این موضوع باعث می شود که نه تنها زندگی خودشان، بلکه زندگی بقیه هم به خطر بیفتد…

داستان در مورد یک رقصنده باله به نام "ماتیلدا" است که معشوقه سومین پادشاه روسیه می شود و ...

یک مامور امریکایی که اشتباها مورد اتهام خیانتکاری قرار گرفته است، باید به تنهایی تلاش کند و بدون کمک سازمان جاسوس واقعی را بیابد.